中国零售市场是全球规模最大、发展最快的市场之一，其驱动力包括经济增长、中产阶级的崛起和数字化转型的深入。中国拥有超过14 亿 消费者，是国内外零售品牌的重要市场。2023 年，中国零售市场价值约为7 万亿美元，预计未来十年，受消费支出增长以及电子商务和实体零售创新的推动，零售市场将继续以每年 6-8% 的速度增长 。
中国的零售业态多样而充满活力，既有传统零售店，也有现代购物中心和线上平台。近年来，电子商务和移动商务的快速发展极大地改变了消费者的购物方式，预计到 2025 年， 50%以上 的零售额将发生在线上。
本报告深入研究了中国零售市场，探讨了主要趋势、细分市场、消费者行为以及推动行业发展的主要参与者。
零售市场增长的关键驱动因素
经济增长与城市化
中国经济增长一直是零售市场扩张的根本驱动力。过去几十年来，中国经历了前所未有的经济转型，GDP 平均每年增长6-8% 。随着收入的增加，尤其是中产阶级的收入增加，中国消费者越来越多地转向更多的可自由支配支出，特别是在零售商品和服务方面。
城市化是另一个重要驱动因素，目前有超过60% 的人口居住在城市地区。到 2030 年，这一数字预计将上升到70%，这将导致对实体店和线上零售产品的需求增加。随着城市的扩张，包括商场、百货公司和线上市场在内的零售基础设施也在迅速发展，以满足更加城市化和富裕的人口的需求。
数字化转型与电子商务增长
中国零售业的数字化转型进展迅速，电子商务成为市场主导力量。2023 年，中国电子商务市场价值超过2 万亿美元，成为全球最大的电子商务市场。阿里巴巴旗下的淘宝、京东和拼多多等在线零售平台 彻底改变了购物体验，为消费者提供了浏览、比较和购买商品的便捷方式。
电子商务在扩大零售市场方面发挥了关键作用，尤其是在年轻、精通技术的消费者中。移动商务 也越来越受欢迎，目前超过80% 的在线购物交易都是通过智能手机进行的。这种增长得益于直播电子商务（网红通过直播销售产品）和社交商务（将社交媒体平台与零售相结合）等创新。
消费者期望和个性化不断提高
中国消费者对购物体验的期望越来越高。他们寻求便利、优质和个性化的产品和服务。零售业对定制 和个性化的需求 促使许多公司投资于增强消费者体验的技术，例如人工智能驱动的推荐引擎、虚拟试穿和个性化营销。
零售商越来越多地利用数据分析、人工智能和机器学习来了解消费者的偏好并提供量身定制的购物体验。到 2023 年，70% 的中国消费者希望他们的购物体验能够以某种方式个性化，从而推动该领域的进一步创新。
零售市场的关键细分领域
电子商务：零售业增长的支柱
电子商务是中国零售业的基石。淘宝、京东、拼多多和天猫等平台的发展 从根本上改变了中国消费者的购物方式。这些平台提供从电子产品和服装到杂货和奢侈品等各种商品，使网上零售成为几乎所有产品类别的一站式购物场所。
主要电商平台
- 阿里巴巴集团：阿里巴巴是中国最大的电子商务公司，其天猫和淘宝平台占据市场主导地位。天猫专注于优质品牌产品，而淘宝则是一个更加多元化的市场，可满足更广泛消费者的需求。
- com：京东以其强大的物流网络和对质量保证的重视而闻名，是阿里巴巴的主要竞争对手。该平台在电子产品、家用电器和其他高端产品类别中占有重要地位。
- 拼多多：拼多多是中国电子商务市场取得重大进展的较新参与者，它专注于社交商务，用户可以参与团购以获得更低的价格。
2023 年，中国电子商务市场的总交易额将达到2.5 万亿美元，中国所有零售额的40%是 通过线上平台实现的。随着互联网普及率不断提高，尤其是在低线城市和农村地区，这一比例预计还会增加。
电子商务趋势
- 移动商务：到 2023 年，超过80%的电子商务销售是通过移动设备进行的。这一趋势是由智能手机的广泛使用、支付宝 和微信支付等移动支付系统以及购物应用程序融入日常生活所推动的。
- 跨境电子商务：随着中国消费者越来越富裕，对国际产品的需求也日益增长。跨境电子商务蓬勃发展，消费者越来越多地从国际网站购物，海外品牌在中国市场站稳脚跟。
- 直播和社交电商：直播电商在中国已成为价值数十亿美元的产业。2023 年，直播销售市场价值达130 亿美元。抖音 (TikTok) 和微信等社交媒体平台 也整合了零售功能，让用户可以直接通过社交媒体渠道购物。
传统零售：超市、百货商场和购物中心
虽然电子商务正在快速增长，但超市、百货商店和购物中心等传统零售业态仍然在中国零售业中发挥着至关重要的作用。
超市和大卖场
线上线下超市占据了零售市场的很大份额。该领域的主要参与者包括沃尔玛、家乐福、欧尚以及大润发 和永辉超市等国内连锁店。中国的超市越来越多地采用数字技术，包括自助结账系统和自动库存管理，以提升购物体验。
到 2023 年，超市和大卖场市场价值将达到8000 亿美元 ，约占整个零售市场的20% 。尽管电子商务颠覆了食品杂货购物，但超市市场仍受益于人们对新鲜食品、家居用品和快速、面对面购物体验日益增长的需求。
百货公司和购物中心
近年来，中国的购物中心发生了重大变化。许多购物中心传统上专注于高端零售和时尚，现在提供更广泛的体验，包括娱乐、餐饮和休闲活动，以吸引消费者。购物中心正在发展成为综合生活中心，提供从虚拟现实体验到提供当地和国际美食的美食广场等一切服务。
百货商场虽然仍然很重要，但由于电子商务的兴起，它们也面临挑战。西尔斯中国 和王府井等主要零售商 正在通过提供更好的客户体验、忠诚度计划和扩大其电子商务业务来适应这一变化。预计到 2025 年，百货商场将占 中国零售总额的15% 。
以体验为中心的零售
中国消费者越来越注重体验，而不仅仅是产品。为此，零售商专注于创造沉浸式和互动式体验，例如AR/VR 购物、快闪店和主题活动。这种趋势在年轻一代中尤为突出，他们追求的不仅仅是购物的交易性。
中国奢侈品市场
近年来，中国奢侈品市场经历了爆炸式增长，已成为全球最大的奢侈品市场。2023 年，中国奢侈品市场价值约为750 亿美元，占全球市场的30% 。随着中产阶级的扩大和可支配收入的增加，对设计师服装、手表、珠宝和化妆品等奢侈品的需求持续上升。
推动奢侈品销售的关键因素
- 财富不断增加：中国中产阶级和上层阶级的壮大，高净值人士 (HNWI) 的数量不断增加，成为奢侈品消费的重要推动力。中国奢侈品市场的发展既受到国内消费的推动，也受到中国游客出国购物的推动。
- 电子商务和数字奢侈品：许多奢侈品牌越来越多地采用电子商务战略来迎合精通技术的中国消费者。2023 年，中国40%的奢侈品购买是通过线上渠道进行的，随着越来越多的品牌采用数字平台和社交媒体进行营销，这一数字预计还会上升。
- 中国消费者的偏好：中国消费者对奢侈品有着独特的偏好，他们越来越有兴趣将高端产品本地化以适应中国人的口味。这导致中国市场上独家限量版商品的供应量增加。
食品和饮料零售
中国的食品和饮料 (F&B) 行业是零售市场的一个重要部分，餐饮服务和包装食品零售均呈现快速增长态势。2023 年，中国食品和饮料零售市场价值达6000 亿美元，这得益于消费者习惯的变化，例如外卖服务、方便食品和健康饮食的兴起。
电子商务和配送服务
美团 和饿了么等在线食品配送平台 彻底改变了中国的食品零售体验。这些平台拥有超过5 亿 用户，对于喜欢在线订购食物而不是做饭或外出就餐的消费者来说，它们已成为不可或缺的平台。食品行业的电子商务发展迅速， 到 2023 年将占中国食品和饮料零售市场总量的25% 。
健康与保健趋势
消费者越来越注重健康和保健，对有机、低糖和植物性食品的需求也随之增加。健康 食品市场预计将继续增长，植物性肉类替代品和有机零食等产品将越来越受欢迎。
餐食套餐服务和健康餐食配送的兴起也推动了堂食 趋势的发展。中国的零售杂货店和超市纷纷增加健康食品的选择，进一步推动了食品和饮料零售业的销售。
中国主要零售企业
阿里巴巴集团
阿里巴巴是中国最大的电子商务公司，运营天猫 和淘宝 平台，这两个平台在中国的在线零售额中占据了相当大的份额。阿里巴巴的市值超过7000 亿美元，是零售业的主导者。该公司还通过支付宝、云计算和物流扩展到数字支付领域，进一步巩固了其在零售生态系统中的地位。
阿里巴巴通过盒 马鲜生向线下零售扩张，以及对零售连锁店的战略收购，弥补了线上线下零售体验之间的差距。阿里巴巴对数字化转型和技术整合的关注，正在推动中国零售市场的变革。
京东
京东是中国电子商务领域的另一家巨头，经常被视为阿里巴巴的主要竞争对手。京东市值超过1500 亿美元，是中国最大的消费品在线交易市场之一。该公司高度重视物流，拥有自己的仓库和配送服务网络，这使其在提供快速、可靠的服务方面具有竞争优势。
京东正在通过与实体店合作扩大其线下零售业务，并增加其在杂货和食品零售领域的影响力。
腾讯
尽管腾讯主要以其社交媒体平台微信 和在娱乐领域的投资而闻名，但它也是零售业的重要参与者。通过其微信支付 系统，腾讯让数百万中国消费者能够直接通过智能手机付款。这已成为线上和线下零售不可或缺的一部分，尤其是在移动商务领域。
腾讯对电子商务平台和零售技术的投资促进了该公司在中国零售市场的影响力日益增强。
沃尔玛中国
沃尔玛是全球最大的零售商之一，通过其大卖场 和电子商务业务在中国拥有强大的影响力。沃尔玛中国专注于扩大其食品杂货业务并增加在线销售，利用其全球供应链专业知识保持市场竞争优势。
沃尔玛致力于将线下零售与电子商务相结合，尤其是通过与京东的合作，帮助该公司在快速发展的中国零售业中保持竞争力。
消费者趋势和行为
全渠道购物
线上线下零售融合已成为中国零售市场的一大特色。消费者如今期待无缝购物体验，能够在线浏览产品、在店内购物，甚至使用移动应用获取个性化推荐和促销信息。 随着品牌寻求满足现代消费者多样化的购物偏好，全渠道零售策略正受到越来越多的关注。
日益关注可持续性
随着中国消费者的环保意识越来越强，可持续性在零售决策中发挥着越来越重要的作用。消费者正在寻找环保产品、可持续包装和优先考虑环境影响的公司。零售商通过采取绿色做法来应对，例如减少浪费和提供更多可持续产品。
数据驱动的个性化
大数据和人工智能的使用正在帮助零售商为中国消费者提供个性化的购物体验。品牌正在利用客户数据提供定制推荐、定向广告和个性化促销，使购物体验更具吸引力和相关性。这一趋势在电子商务中尤为突出，因为电子商务使用算法来预测消费者的偏好和行为。
中国零售市场未来展望
电子商务和数字零售增长
电子商务和数字零售的快速增长预计将继续推动中国零售市场的发展。到 2025 年，网上零售额预计将占到总零售额的50% ，而移动商务将继续引领这一转变。直播电子商务、增强现实和社交购物方面的创新将进一步提升网上购物体验。
农村市场拓展
随着城镇化达到新的高度，农村市场为中国零售业带来了尚未开发的增长机会。电子商务平台正在向低线城市和农村地区扩张，为这些地区的消费者提供更广泛的产品和服务。零售商也在关注物流基础设施，以覆盖服务不足的地区。
受互联网连通性改善、移动支付日益普及以及农村中产阶级不断壮大的推动，中国农村零售市场预计未来五年每年将增长 20% 。
技术创新与自动化
中国零售商将继续利用人工智能、大数据和机器人等新兴技术来提高效率、改善客户服务并优化库存管理。物流自动化、人工智能客户服务和零售店机器人将在降低成本和改善消费者购物体验方面发挥重要作用。
受数字零售创新、消费者需求增加和购物行为变化的推动，中国零售市场有望持续增长。凭借对技术、基础设施和以消费者为中心的服务的大量投资，中国零售业将在未来几年继续引领全球市场。